OCCAM za Vás vyhledává výhodné investiční příležitosti

  • Institucionální Investoři
  • Investiční Zprostředkovatelé
  • Privátní Investoři

Nabízíme aktivní správu portfolií (Asset Management) a majetku (Wealth Management) s přístupem k alternativním zahraničním investicím a produktům s minimální administrativou, které přináší do portfolií větší diverzifikaci, bezpečnost a možnosti výnosu. Pojištění účtu až na 180 mil. Kč a vlastní zázemí v Lichtenštejnsku a Švýcarsku.

Tato aktivní správa je pro banky, pojišťovny, penzijní fondy, obchodníky s cennými papíry, města, obce, bytová družstva a family office.

Aktivní správa portfolií a majetku s přístupem ke špičkovým zahraničním investicím a produktů. Obchodní modely a know how OCCAM odlišují partnery od konkurence na českém trhu. Pojištění účtu až na 180 mil. Kč a vlastní zázemí v Lichtenštejnsku a ŠvýcarskuStabilní zákony a daně. Správa portfolií dle LIE práva s minimální administrativou.

Hromadné příkazy pro skupiny klientů. Jednotná portfolia klientů v jakémkoli čase. Více než 18 000 fondů UCITS a AIF, nákupy ETF od 1 USD. 

Aktivní správa portfolií a majetku s přístupem ke špičkovým zahraničním investicím a produktů se zaměřením na alternativní investice. 

Pojištění účtu až na 180 mil. Kč a vlastní zázemí v Lichtenštejnsku a Švýcarsku. Stabilní zákony a daně. Staletími prověřená správa a restrukturalizace majetku = depozita, fondy, nadace, svěřenecké fondy. Více než 18 000 fondů UCITS a AIF, certifikáty aj. na jednom místě. Nákupy ETF od 1 USD. 

Vyhledáváme příležitosti a partnery, kteří splňují naše požadavky na nadstandardní výnos při zachování bezpečnosti Vašich peněz. Neomezujeme se pouze na akciové a další finanční trhy. Naši klienti dlouhodobě investují do produktů, které nemusí být na českém trhu běžně k dispozici. Daří se nám efektivně potlačovat rizika spojená s investováním, tedy výrazné ztráty a vysokou volatilitu.

Klientská portfolia se vyznačují rozumnou diverzifikací. Doporučujeme jen ty nejzajímavější projekty, o kterých máme detailní informace. Všechny reálné investice mohou klienti vidět a navštívit. Management projektů a produktů je vždy svěřený do rukou špičkových odborníků.

V portfoliích jsou našim klientům zpřístupněny nabídky ze zahraničí, ke kterým se dostávají pouze velké investiční skupiny, banky nebo bohatí privátní investoři. Část z těchto investic je neveřejných a přináší zajímavý výnos, nezávislý na pohybech finančních trhů.

Zakladatelé OCCAM GROUP

Minimální závislost mezi hodnotou současného umění a finančními trhy.

OCCAM Investiční Strategie

Investiční strategie Occam je vystavěna na rovnováze mezi nadstandardním výnosem a riziky spojenými s investováním.

  • Omezování Ztrát

    Předpokladem nadstandardních výnosů jsou minimální ztráty. Sledujeme dění na trzích, reagujeme a klientům doporučujeme jak zajišťovat investice proti rizikům. Při ztrátě 50 % musí portfolio vydělat 100 %, aby se dostalo na původní hodnotu.

  • Zahraniční Partnerství

    Upřednostňujeme zahraniční trhy, spolupracujeme se zahraničními partnery, kteří jsou prověřeni časem a krizemi. Využíváme nejmodernějších obchodních platforem na trhu.

  • Střídmá Diverzifikace

    Přílišná diverzifikace normalizuje výnos. Tomu předcházíme pečlivým výběrem těch nejlukrativnějších příležitostí.

  • Aktivní Péče o Kapitál

    Agilní řízení v průběhu času je důležité pro bezpečnou maximalizaci výnosů a silnou ochranu Vašich aktiv. Finanční trhy jsou pod vlivem ekonomického vývoje, politiky a dalších jevů. Reálná aktiva jsou stabilnější. Některé strategie jsou účinnější v dobách růstu, další v době stagnace. V recesi a při krizích bývá nejlepší dobře uložená hotovost, ochrana hodnoty majetku a čekání na vhodné příležitosti.

  • Alternativní Příležitosti

    Nacházíme zahraniční příležitosti, které se k českým investorům jinak nedostanou. Navštěvujeme zahraniční konference, spolupracujeme s firmami, které nabízí špičkové investiční příležitosti.

Santalový olej, skryté bohatství jedné z nejdražších dřevin na světě.

OCCAM Investiční Portfolia

Navrhneme investiční plán a zajistíme aktivní péči o Vaše aktiva. Naší odměnou je podíl na Vašem zisku.

Portfolia sestavujeme ze dvou částí. Konzervativního jádra a několika výhodných příležitostí, které se v čase proměňují. Díky našim téměř dvacetiletým zkušenostem
a aktivní péči o všechna portfolia pro Vás můžeme být partnerem, který maximalizuje Vaše výnosy s přijatelnou mírou rizika a bez výrazných ztrát.

  • Kolísání investice minimální, do 6 % v ročním horizontu.

  • Většina portfolia v pevně úročených instrumentech s výplatou jistiny po splatnosti.

  • Maximální podíl akcií 10 %, může být snížen na 0 %.

  • Minimální investiční horizont 3 roky.

  • Očekávaný výnos pokryje inflaci.

  • Plánovaný výnos 1 – 4 % p.a. na pětiletém horizontu.

  • Částečná likvidita do 1 měsíce.

  • Kolísání investice minimální, do 10-ti % v ročním horizontu.

  • Většina portfolia v pevně úročených instrumentech s výplatou jistiny po splatnosti.

  • Maximální podíl akcií 30 %, může být snížen na 0 %.

  • Minimální investiční horizont 3 roky.

  • Očekávaný výnos mírně nad inflací.

  • Plánovaný výnos 2 – 6 % p.a. na pětiletém horizontu.

  • Částečná likvidita do 1 měsíce.

  • Kolísání investice střední, do 20-ti % v ročním horizontu.

  • Většina portfolia ve smíšených instrumentech.

  • Maximální podíl akcií 60 %, může být snížen na 0 %.

  • Minimální investiční horizont 5 let.

  • Očekávaný výnos nad inflací.

  • Plánovaný výnos 4 – 8 % p.a. na pětiletém horizontu.

  • Částečná likvidita do 1 měsíce.

  • Kolísání investice nad 20 % v ročním horizontu.

  • Většina portfolia v akciových instrumentech.

  • Maximální podíl akcií 100 %, může být snížen na 0 %.

  • Minimální investiční horizont 5 let.

  • Očekávaný výnos vysoko nad inflací.

  • Plánovaný výnos 6 - 10 % p.a. na pětiletém horizontu.

  • Částečná likvidita do 1 měsíce.

MODELOVÁ DIVERZIFIKACE PRŮMĚRNÉHO KONZERVATIVNÍHO PORTFOLIA

75%

peněžní fondy, nemovitostní fondy, termínované vklady, spořící účty, stavební spoření, dluhopisové fondy

20%

smíšené fondy, diskontní certifikáty, hedge fondy, alternativní investice (fondy AIF - nemovitosti, infrastruktura, energie)

5%

investiční certifikáty, ETF, akciové fondy, alternativní investice (AIF fondy), akcie, bonus certifikáty, emerging markets

MODELOVÁ DIVERZIFIKACE PRŮMĚRNÉHO RENTIERSKÉHO PORTFOLIA

65%

peněžní fondy, nemovitostní fondy, termínované vklady, spořící účty, stavební spoření, dluhopisové fondy

20%

smíšené fondy, diskontní certifikáty, hedge fondy, alternativní investice (fondy AIF - nemovitosti, infrastruktura, energie)

15%

investiční certifikáty, ETF, akciové fondy, alternativní investice (AIF fondy), akcie, bonus certifikáty, emerging markets

MODELOVÁ DIVERZIFIKACE PRŮMĚRNÉHO RŮSTOVÉHO PORTFOLIA

35%

peněžní fondy, nemovitostní fondy, termínované vklady, spořící účty, stavební spoření, dluhopisové fondy

35%

smíšené fondy, diskontní certifikáty, hedge fondy, alternativní investice (fondy AIF - nemovitosti, infrastruktura, energie)

30%

investiční certifikáty, ETF, akciové fondy, alternativní investice (AIF fondy), akcie, bonus certifikáty, emerging markets

MODELOVÁ DIVERZIFIKACE PRŮMĚRNÉHO DYNAMICKÉHO PORTFOLIA

10%

peněžní fondy, nemovitostní fondy, termínované vklady, spořící účty, stavební spoření, dluhopisové fondy

20%

smíšené fondy, diskontní certifikáty, hedge fondy, alternativní investice (fondy AIF - nemovitosti, infrastruktura, energie)

70%

investiční certifikáty, ETF, akciové fondy, alternativní investice (AIF fondy), akcie, bonus certifikáty, emerging markets

Krátkodobé mezzaninové financování nemovitostí s okamžitou likviditou.

OCCAM Obchodní Platformy

Spolupracujeme s nezávislými silnými partnery v Evropě a v USA

Bezpečnost

Vklady investorů jsou nadstandardně pojištěny na 7,2 mil. € nad rámec zákonného pojištění vkladů ve výši 100 tis. €.

Unikátní Kocept

Banku vlastní 27 honorářových poradenských firem. Banka se sama neangažuje na kapitálovém trhu, ani neposkytuje dlouhodobé úvěry.

Pravidelné Investování

Velká variabilita, neomezené množství postupných nákupů a automatický systém nákupů i prodejů. Služby jsou poskytovány nezávisle ve prospěch klientů.

Jednička Na Trhu

Kapitálově nejsilnější americký nízko-nákladový broker s velmi širokou nabídkou produktů a burz.

Dlouhá historie

Firma byla založena v roce 1980. Zprostředkuje více než 1 000 000 obchodů denně a vlastní kapitál je vyšší než 4 mld. $ (USD).

Nízké Náklady

Poplatek za transakci jednoho kontraktu u ETF nebo akcie začíná na 4 $. Pro srovnání – všichni čeští makléři a evropské platformy začínají na 9,9 $ za transakci.

Nakupujte veškeré investiční instrumenty z jednoho místa

V-Bank je základní investiční platforma pro služby OCCAM.

Pro portfolia nad 50 tis. € je zřizována doprovodná platforma Interactive Brokers.

Zajímává Vás více

Napiště nám a my se s Vámi spojíme

Chcete Zůstat Informovaní?

Pošlete nám svůj email a my Vás budeme informovat o našich OCCAM novinkách.

Copyright © 2020 OCCAM GROUP Všechna práva vyhrazena.